人生３大資金とは、 「教育資金」 「住宅資金」 「老後資金」のことをいいますが、 全てをバランスよく準備するのは、非常に困難です。 昨今、晩婚化にともなう...
人生３大資金とは、 「教育資金」 「住宅資金」 「老後資金」...
Flow
ご相談の流れと内容
1
ライフイベント
を考える
を考える
まずは、家族構成や実現したい夢を整理します。
住宅の購入時期やお子様の誕生・車の買い替えのタイミングなど一緒に考えていきます。
2
ライフプランと家計の
シミュレーション
シミュレーション
将来の収支をシミュレーションします。 ライフイベントを実現するにはいつ、いくらお金が必要になるのか具体的に「可視化」します。
3
ライフプランの改善や必要な一般的保障の考え方について
シミュレーションの結果は必ずしも思い描いたものではないかも知れません。どう改善したら良いかプロのファイナンシャルプランナーとしてご提案します。
4
保障･貯蓄･資産運用の考え方について
必要ならお客様にあった保障や貯蓄、運用をバランスよく設計した保険のお申し込みを。 申し込み完了までの複雑な手続きを一括して対応いたします。
Fee structure
料金体系
必ず､お会いできて良かったといっていただけます。
10人いれば10人の考え方があるように、皆様にあった貯蓄の方法や保障の作りかたを具体的にお教えいたいます。
例えばいずれかに該当する方
(株・投資信託・外貨預金・つにたてＮＩＳＡ・保険の内容が分かってない方。)
1回 4,500円
(90分)＋実行プランご案内(商品のご案内) 3,500円
(90分)＋実行プランご案内(商品のご案内) 3,500円
世帯の方は必ず､ご夫婦の同席とご自宅に､ご訪問にてご相談を(訪問費用は無料です)お願いしております。
例えば､ご結婚・出産に伴い将来設計
(ライフプランの作成から収支の確認と貯め方等）
1ク－ル (90分前後) 2回分 8,500円
細かくヒアリングとヒアリングに基づくレクチャーをさせていだきます。
その為、1回90分を2回のご面談をご承諾下さい。
(その後の相談はアフターフォローは1年間は無料とさせていただきます。)
継続の方は4,500円にて90分(2回まで)ご相談をお受けさせていただきます。
例えばいずれかに該当する方
(株・投資信託・外貨預金・つにたてＮＩＳＡ・保険の内容が分かってない方。)
1クール (90分前後) 2回分 8,500円
ご紹介いただきましたら､ご紹介元様90分(無料券)と１クールご紹介先様は3,500円にて90分前後のご相談を賜ります。
