プライバシーは厳守します。
安心してご相談ください。

プライバシー・ポリシー

Privacy policy

スリーフィートは、個人情報の取扱いに関する方針を定め、お客様からお預かりしているプライバシー情報を厳格に管理し、機密性・正確性の確保に努めます。

情報を収集・利用する目的

  1. お客様の希望が十分に反映されたファイナンシャルプラン(ライフプラン・アクションプラン)の作成、提案、実行支援、アフターフォローの提供
  2. スリーフィートの業務に関する情報提供・運営管理、商品・サービスの充実
  3. スリーフィートおよび提携会社の各種商品・サービスのご案内・提供、維持管理
  4. 上記の他、スリーフィートの営業に関する行為

情報の取得

スリーフィートは、いくつかのサービスをご利用いただく際に、個人情報(氏名・生年月 日・Eメール・住所・性別・電話番号・職業・資産・収入・健康状態等)を収集させていただく場合があります。
これらの情報は、すべて上記の収集目的に従って、適法かつ公正な手段により収集されます。

情報の外部への提供について

当事務所は「1.情報の収集・利用する目的」に記載されている目的遂行のために、必要な情報を業務委託先に委託することがあります。
その場合、当事務所と同等もしくはそれ以上の情報保護レベルを義務付けて適切な監督を行います。 上記以外の場合は、

  1. お客様の同意を得ている場合
  2. 法令により情報の開示が求められる場合
  3. お客様または公共の利益のために必要であると考えられる場合
  4. その他の正当な理由がある場合

を除いて、お客様の情報を利用、あるいは第三者へ提供しません。

個人情報保護の継続的な改善

当事務所は、個人情報保護方針(本プライバシーポリシー)およびこれに基づいて定めた個人情報保護に関わる各種規定類を継続的に改善していくとともに、従業員および業務パートナー等に対しての教育・啓発を継続的に行います。

法令の遵守

当事務所は、お客様情報の取扱いについて、個人情報の保護に適用される法令およびその他の規範を遵守します。

個人情報の訂正および削除

当事務所は、お客様から個人情報の開示・訂正等のご請求があった場合は、業務の適正な実施に著しい支障をきたす等の特別の理由がない限り、お客様ご本人であることの確認を行った上で、適切に対応させていただきます。

Flow
ご相談の流れと内容


1
ライフイベント
を考える
ご相談の流れ01

まずは、家族構成や実現したい夢を整理します。
住宅の購入時期やお子様の誕生・車の買い替えのタイミングなど一緒に考えていきます。

2
ライフプランと家計の
シミュレーション
ご相談の流れ02

将来の収支をシミュレーションします。 ライフイベントを実現するにはいつ、いくらお金が必要になるのか具体的に「可視化」します。

3
ライフプランの改善や必要な一般的保障の考え方について
ご相談の流れ03

シミュレーションの結果は必ずしも思い描いたものではないかも知れません。どう改善したら良いかプロのファイナンシャルプランナーとしてご提案します。

4
保障・貯蓄・資産運用の考え方について
ご相談の流れ04

必要ならお客様にあった保障や貯蓄、運用をバランスよく設計した保険のお申し込みを。 申し込み完了までの複雑な手続きを一括して対応いたします。

Fee structure
料金体系

必ず、お会いできて良かったといっていただけます。

10人いれば10人の考え方があるように、皆様にあった貯蓄の方法や保障の作りかたを具体的にお教えいたいます。

例えばいずれかに該当する方
(株・投資信託・外貨預金・つにたてNISA・保険の内容が分かってない方。)

1回 4,500円 
(90分)+実行プランご案内(商品のご案内) 3,500円

世帯の方は必ず、ご夫婦の同席とご自宅に、ご訪問にてご相談を(訪問費用は無料です)お願いしております。

例えば、ご結婚・出産に伴い将来設計
(ライフプランの作成から収支の確認と貯め方等)

1ク-ル (90分前後) 2回分 8,500円

細かくヒアリングとヒアリングに基づくレクチャーをさせていだきます。
その為、1回90分を2回のご面談をご承諾下さい。
(その後の相談はアフターフォローは1年間は無料とさせていただきます。)
継続の方は4,500円にて90分(2回まで)ご相談をお受けさせていただきます。

例えばいずれかに該当する方
(株・投資信託・外貨預金・つにたてNISA・保険の内容が分かってない方。)

1クール (90分前後) 2回分 8,500円

ご紹介いただきましたら、ご紹介元様90分(無料券)と1クールご紹介先様は3,500円にて90分前後のご相談を賜ります。

Access
アクセス

香川県のファイナンシャルプランナー スリーフィート

〒762-0033 香川県坂出市谷町2-3-17

あなたとご家族にお役に立てる事があります。