あなたのこれからに向けてお手伝いしたい。
ファイナンシャルプランナーと話してみませんか?

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あります。お友達を紹介していただけますと、1000円割引させて頂いております。 また、紹介して頂いたご本人さまには、次回使用可能な割引券を差し上げております。...
あります。お友達を紹介していただけますと、1000円割引させ...
交通費については、坂出市から半径20KM以内は頂いておりません。 20km~30kmは別途2000円を頂いております。...
交通費については、坂出市から半径20KM以内は頂いておりませ...
人生3大資金とは、 「教育資金」 「住宅資金」 「老後資金」のことをいいますが、 全てをバランスよく準備するのは、非常に困難です。   昨今、晩婚化にともなう...
人生3大資金とは、 「教育資金」 「住宅資金」 「老後資金」...
マイナンバーカードを健康保険証として使えるようにする改正健康保険法などが5月15日午前、参院本会議で自民、公明、立憲民主、国民民主各党などの賛成多数で可決、成立した。 ...
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著名投資家のウォーレン・バフェットは 「自分が1番好きな投資期間は永遠だ」 と言い切っており、継続の重要性を強調しています。   個人の方で、 デイトレード(...
著名投資家のウォーレン・バフェットは 「自分が1番好きな投資...
現在、70歳までとなっている厚生年金の加入義務について、さらに延長することについて政府が検討を開始したと報道されている。一定以上の収入がある高齢者の厚生年金支給額を減ら...
現在、70歳までとなっている厚生年金の加入義務について、さら...
ギャンブルと投資との決定的な違いは 何だと思いますか? どっちも同じでしょ・・・ と、思っている方も多いのではないでしょうか?   この決定的な違いを知ってい...
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子どもが生まれた事をきっかけに保険やら教育資金についてをどこに相談したらいいのか迷っていました。 正直、今までは親や保険屋さんぐらいしか頭に浮かばなかったですが、ほんと...
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今まで銀行にコツコツと貯める以外、あとは損をするなどと思い、資産運用には興味がありませんでしたが、老後2000万円問題を機に、このペースではとても無理だと感じ少しお金の...
今まで銀行にコツコツと貯める以外、あとは損をするなどと思い、...

Flow
ご相談の流れと内容


1
ライフイベント
を考える
ご相談の流れ01

まずは、家族構成や実現したい夢を整理します。
住宅の購入時期やお子様の誕生・車の買い替えのタイミングなど一緒に考えていきます。

2
ライフプランと家計の
シミュレーション
ご相談の流れ02

将来の収支をシミュレーションします。 ライフイベントを実現するにはいつ、いくらお金が必要になるのか具体的に「可視化」します。

3
ライフプランの改善や必要な一般的保障の考え方について
ご相談の流れ03

シミュレーションの結果は必ずしも思い描いたものではないかも知れません。どう改善したら良いかプロのファイナンシャルプランナーとしてご提案します。

4
保障・貯蓄・資産運用の考え方について
ご相談の流れ04

必要ならお客様にあった保障や貯蓄、運用をバランスよく設計した保険のお申し込みを。 申し込み完了までの複雑な手続きを一括して対応いたします。

Fee structure
料金体系

必ず、お会いできて良かったといっていただけます。

10人いれば10人の考え方があるように、皆様にあった貯蓄の方法や保障の作りかたを具体的にお教えいたいます。

例えばいずれかに該当する方
(株・投資信託・外貨預金・つにたてNISA・保険の内容が分かってない方。)

1回 4,500円 
(90分)+実行プランご案内(商品のご案内) 3,500円

世帯の方は必ず、ご夫婦の同席とご自宅に、ご訪問にてご相談を(訪問費用は無料です)お願いしております。

例えば、ご結婚・出産に伴い将来設計
(ライフプランの作成から収支の確認と貯め方等)

1ク-ル (90分前後) 2回分 8,500円

細かくヒアリングとヒアリングに基づくレクチャーをさせていだきます。
その為、1回90分を2回のご面談をご承諾下さい。
(その後の相談はアフターフォローは1年間は無料とさせていただきます。)
継続の方は4,500円にて90分(2回まで)ご相談をお受けさせていただきます。

例えばいずれかに該当する方
(株・投資信託・外貨預金・つにたてNISA・保険の内容が分かってない方。)

1クール (90分前後) 2回分 8,500円

ご紹介いただきましたら、ご紹介元様90分(無料券)と1クールご紹介先様は3,500円にて90分前後のご相談を賜ります。

Access
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〒762-0033 香川県坂出市谷町2-3-17

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